Salesforce para instituciones que no pueden equivocarse con los datos
Financieras, otorgantes de crédito, aseguradoras y fintech. Diseñamos con la privacidad y la auditoría en mente desde el primer día.
Lo que hace distinto a un cliente regulado
Datos sensibles en varios sistemas
Historial crediticio, identidad y pagos viven en el portal, el lago de datos y el CRM, cada uno con sus reglas.
Consentimiento disperso
No siempre queda claro quién aceptó qué, cuándo y para qué finalidad antes de que llegue una campaña.
IA frente al cliente final
Un agente que responde a personas físicas no puede inventar productos ni revelar datos de otra persona.
Proveedores y auditorías
Cada cambio tiene que poder explicarse: quién lo hizo, cuándo, con qué aprobación y en qué ambiente se probó.
Seguridad y cumplimiento como parte del diseño, no como un parche
Privacidad desde el diseño
Solo viaja a Salesforce lo necesario para atender y comunicar. El dato de crédito se queda en su fuente.
Consentimiento registrado
Aviso de privacidad y finalidades guardados por persona antes de cualquier comunicación.
Protección de la plataforma
Cifrado de campos, auditoría de cambios y monitoreo de eventos cuando el caso lo requiere.
Agentes con límites
Temas acotados, autenticación antes de mostrar datos, pruebas adversariales y paso a una persona.
Ambientes con datos enmascarados
Nadie prueba con datos reales de clientes. Los ambientes se copian y se enmascaran.
Trazabilidad
Control de versiones, revisión técnica y bitácora de despliegues para responder cualquier auditoría.
Lo que tomamos en cuenta
Cada proyecto se diseña junto con tus áreas de cumplimiento, seguridad y legal. Nuestro trabajo es que la plataforma facilite lo que piden, no que lo complique.
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares: aviso, consentimiento, finalidades y derechos de las personas.
- Requisitos de supervisión y de seguridad de la información de tu institución.
- Políticas internas de clasificación de datos y de terceros.
- Procesos de alta de proveedor: cuestionarios de seguridad, confidencialidad y documentación técnica.
Empieza con un diagnóstico de riesgos
En dos semanas revisamos permisos, datos sensibles, consentimiento, agentes de IA y la forma en que los cambios llegan a producción. Recibes los hallazgos priorizados y un plan.